Рынок мобильного ритейла в России в I квартале 2010 года: основные тенденции и позиция МТС
В начале 2010 года российский рынок мобильных телефонов продемонстрировал заметное восстановление после кризисного спада. За первые три месяца года в стране было продано около 7,3 млн аппаратов - на 22% больше, чем за аналогичный период 2009 года.
Положительная динамика стала продолжением постепенной стабилизации, наметившейся во второй половине 2009 года. Кризис, начавшийся в конце 2008-го, особенно сильно отразился на спросе на электронику: покупатели стали реже менять устройства, отдавая предпочтение более доступным моделям. Уже в 2010 году ситуация начала улучшаться благодаря восстановлению потребительской активности, снижению цен и появлению новых предложений в среднем сегменте.
По оценкам рынка, в первом полугодии 2010 года продажи мобильных телефонов могли достигнуть 14,1 млн штук. Это соответствовало бы росту примерно на 20% относительно первых шести месяцев предыдущего года. Основными факторами увеличения спроса должны были стать экономическая стабилизация и удешевление аппаратов средней и высокой ценовых категорий.
Денежные показатели рынка
В денежном выражении объем российского рынка мобильных телефонов по итогам I квартала 2010 года составил 33,4 млрд рублей. При этом средняя цена проданного устройства продолжила снижаться. Тенденция объяснялась сразу несколькими причинами: общемировым удешевлением мобильной техники, усилением конкуренции между производителями и сохраняющейся осторожностью покупателей.
Потребители по-прежнему внимательно оценивали стоимость устройства и чаще выбирали функциональные, но недорогие модели. Даже при восстановлении объемов продаж рынок еще не вернулся к докризисной структуре, когда значительная часть спроса приходилась на более дорогие телефоны.
Снижение средней цены не означало ослабления интереса к мобильной технике. Напротив, доступность аппаратов стимулировала покупки, в том числе среди тех, кто откладывал замену телефона в период экономической неопределенности. Дополнительным фактором стала активность операторов и розничных сетей, предлагавших устройства под собственными брендами и в составе тарифных предложений.
Позиции розничной сети МТС
Розничная сеть МТС продолжила укреплять позиции на рынке. Если учитывать только собственные магазины, без франчайзинговых точек, доля сети в продажах мобильных телефонов в I квартале 2010 года достигла 13,8%.
По сравнению с IV кварталом 2009 года показатель увеличился на 2,1 процентного пункта. Такой результат свидетельствовал о расширении роли оператора в розничной торговле устройствами и об успешной работе с массовым покупателем.
МТС развивала не только традиционную продажу телефонов, но и модель, при которой устройство становилось частью общего предложения оператора. Покупатель мог одновременно приобрести аппарат, подключить тариф и получить доступ к дополнительным услугам связи. Такая комбинация повышала привлекательность фирменных магазинов и помогала сети конкурировать с независимыми продавцами электроники.
Как распределялись продажи по ценовым категориям
Главную часть продаж в магазинах МТС формировали недорогие мобильные телефоны. На модели стоимостью менее 5 000 рублей пришлось около 71% всех реализованных аппаратов в натуральном выражении.
Еще примерно 23% продаж составили устройства ценой от 5 000 до 9 999 рублей. На дорогие модели стоимостью свыше 10 000 рублей пришлось около 6% общего объема.
Такая структура отражала реальные настроения потребителей начала 2010 года. Большинство покупателей искали надежный аппарат для звонков и обмена сообщениями, не переплачивая за дополнительные функции. При этом почти четверть продаж в среднем ценовом сегменте показывала наличие спроса на более функциональные телефоны, включая устройства с расширенными мультимедийными возможностями.
Доля дорогих моделей оставалась ограниченной. На нее влияли не только доходы населения, но и осторожное отношение к крупным покупкам после кризиса. Покупатели предпочитали проверенные решения и чаще выбирали телефоны, сочетавшие приемлемую цену, узнаваемый бренд и необходимый набор функций.
Лидеры продаж в сети МТС
Самым продаваемым устройством в розничной сети МТС по итогам I квартала стал телефон МТС 236. Его доля в структуре продаж составила 9,4%.
Второе место занял Nokia 1202i с показателем 7,2%, а третью позицию получил Samsung E1080, на который пришлось 7% продаж. Все три лидера относились к доступному сегменту и были ориентированы прежде всего на массовую аудиторию.
Успех модели МТС 236 объяснялся сочетанием низкой стоимости, простоты использования и принадлежности к бренду оператора. Nokia и Samsung сохраняли сильные позиции благодаря высокой узнаваемости, репутации производителей и широкой представленности в рознице.
Что означали результаты I квартала
Данные первых трех месяцев 2010 года показывали, что рынок мобильных телефонов вышел из наиболее острой фазы спада. Рост продаж в штуках был достаточно значительным, однако его нельзя было напрямую считать возвращением к прежней структуре потребления. Восстановление происходило преимущественно за счет доступных аппаратов.
Для ритейлеров это означало необходимость точнее управлять ассортиментом и уделять больше внимания бюджетным моделям. Наличие недорогих телефонов становилось важнейшим условием сохранения оборота. Одновременно магазины стремились увеличить доходность за счет аксессуаров, услуг связи, дополнительных сервисов и продаж устройств среднего класса.
Для операторов мобильной связи развитие розничной сети имело стратегическое значение. Собственные магазины позволяли контролировать путь клиента от выбора телефона до подключения тарифа и использования услуг передачи данных. Кроме того, оператор получал возможность продвигать фирменные устройства и формировать более устойчивую лояльность абонентов.
В дальнейшем рынок мог сместиться в сторону более функциональных аппаратов. По мере снижения цен мобильный интернет, мультимедийные возможности и доступ к приложениям становились доступнее широкой аудитории. Однако в начале 2010 года основой продаж оставались простые телефоны, ориентированные на базовые сценарии использования.
Таким образом, I квартал 2010 года стал для российского мобильного ритейла периодом уверенного восстановления. Объем продаж вырос до 7,3 млн устройств, рынок достиг 33,4 млрд рублей, а розничная сеть МТС увеличила свою долю до 13,8%. При этом ключевым драйвером спроса оставался бюджетный сегмент, тогда как дорогие модели занимали лишь небольшую часть рынка.